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今訪談的民眾已見面多次了,取得了一定的信任,幫他做了節省保費的動作,建議投資型保單停扣,因續扣的話,即使是基本保費以扣完(投資期限已滿五年),但每一筆在扣款都還會收3%的額外投資費用,也建議附加在人壽的意外險取消,改為產物出單的意外險取代,保費差不多,但保障內容卻多了很多項目.本想幫他做基金的整合,但這民眾自有考量,也尊重她的決定.但今天的見面是他發現他缺少了重大疾病險,自己找我們在做建議,因他的年紀為中年,不建議再買終身險,建議買一次給付性,保費少保障又夠大,重大疾病真的來臨時,才夠付額外開銷.
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