MM財富管理團隊

某銀行的內部業績檢討會

一、重要傳達事項：---------------------

二、本月份四檔連動債已全部上架，這四檔連動債的架構對客戶而言，可拿到高配息的機率高，請大量銷售，銷售的愈多將來出場時可用的活水也愈多。

三、集團舉辦理財說明會，理專邀約的客戶，請客戶必定要撥時間參加，儘量理專可以陪同參加，而且必須準備好下單的空白文件，最好能當場簽單。這次的理說會因理專未參加，所以請理專對客戶做後續的追蹤。

四、本月份有非常好的輔銷工具，請多多利用，以提升個人的理財業績。

五、簡易型分行的業務人員不能常態性的坐在分行，請分行經理及理襄注意，避免被金管會人員抽檢到而讓公司遭受損失。

六、理專KPI分數已經出爐，分數較差的有NEW-CIF 和保險，請理專要注意改進自己的弱點，提高KPI分數才可領到高額業績獎金。

七、定期定額扣款基金只是協助的業績，請理專把時間用在重點業務上，如：連動債、BT股、單筆的A股、找資金的活水(CALL出有獲利的股票型基金)等。

八、請分行經理轉告5CS課程裡完成交易後記得請客戶MGM並留下新客戶的姓名及聯絡電話，讓理專養成習慣給自己製造機會。

九、理專要注意自己客戶基金有賺錢的可以CALL出再申購，設法找資金，尤其本月份有三檔連動債CALL出，港股火車頭、綠能奇蹟、大富大貴二，對本月份的理財業績有相當大的幫助，請經理督促理財團隊達成業績。